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国金个股新联电子全年高增长确定性高

发布时间:2021-01-07 17:01:23 阅读: 来源:防虫网厂家

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前三季度公司已经获得确定性高成长。公司正在履约的重大经营合同量维持高位,三季度业绩有保障,我们预期公司2012年1-9月净利润增长幅度为40%-50%。毛利率下行幅度有限。国网由去年的“最低价中标”规则转为“二次平均价中标”后,2012年第一次、第二次招标采集设备价格下浮系数均为3.2%。全年高增长预期将得到维系。主要原因有:1.用电信息采集设备滞后于智能电表安装约半年到一年,预期采集器及集中器将继续放量,趋势上能维持住一年;2. 230M专网产品上半年同比增长41%,解除了市场担忧,上半年江苏省、重庆大额订单获取将进一步提升预期。风险提示:1.统一招标以后区域壁垒消除,由于江苏是目前集中器、采集器绝对招标大户,因此短期对公司影响较负面,但对后续年份为正面影响。2.集中招标以后份,龙头公司市场份额呈现分散化趋势。3. 230M专网终端后续增速或低于预期。盈利预测。我们预计公司2012~2014年的EPS分别为1.03、1.23和1.48元,目标价20元,对应公司2012~2014年市盈率为19.4、16.2、13.5倍,维持“增持”评级 查看新联电子(002546)详细信息

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